В конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трёх миль в час, после трёх нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

Апрель 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская едет в Москву к отцу, академику Викентию Рябинскому. С собой у нее письмо и оставшаяся от матери в наследство старинная брошь, которую крадут. Викентий счастлив обрести дочь, так как он любил ее мать, но его жена принимает Таню в штыки. Она пытается выяснить подробности у сестры Викентия, а та сомневается, что Викентий — отец Тани.